Playtech plc achiziționat la 3,1 miliarde de euro

Aristocrat Playtech

Producătorul australian de sloturi Aristocrat Leisure Ltd. a anunțat un acord de achiziție a companiei de dezvoltare software pentru jocuri de noroc Playtech Plc, pentru 2,7 miliarde de lire sterline / 3,1 miliarde de euro.

Acordul a fost anunțat ieri și ar presupune ca Aristocrat să cumpere 100% din acționariatul Playtech , la prețul de 680 pence (9,35 USD) / acțiune. Aristocrat va strânge 1,3 miliarde de dolari cu ajutorul unei vânzări de acțiuni ,pentru a ajuta la finanțarea achiziției, a declarat compania din Sydney. Acțiunile vor fi vândute cu o reducere de 8,6% față de prețul de închidere de vineri.

Acordul va adăuga un plus de valoare producătorului australian de sloturi în lumea fascinantă a jocurilor de noroc online și a pariurilor sportive, despre care se estimează că au adus venituri de 70 de miliarde de dolari, la nivel global, anul trecut. Tranzacția va crea unul dintre cei mai mari furnizori de platforme business-to-business din industria globală a jocurilor, au declarat reprezentanții de la Aristocrat.

Aristocrat a primit scrisori cu intenția de vot în favoarea achiziției de la mai mulți directori și acționari Playtech, inclusiv Setanta Asset Management și T. Rowe Price Group.

Scrisorile de intenție se referă la 63,3 milioane de acțiuni Playtech, care reprezintă 20,7% din acțiunile în circulație ale Playtech. Au fost primite și scrisori de consimțământ de la unii investitori, inclusiv Goldman Sachs și Wells Fargo.

Mor Weizer, CEO-ul Playtech, a declarat „Această tranzacție marchează o oportunitate interesantă în următoarea etapă de dezvoltare pentru Playtech și oferă beneficii semnificative părților interesate, inclusiv clienților noștri, acționarilor și angajaților noștri, incredibil de talentați”.

„Această fuziune prin absorbție celor două companii va da naștere uneia dintre cele mai mari platforme de jocuri B2B din lume, cu oameni, infrastructură și expertiză menită să ofere clienților noștri cele mai bune servicii și produse, din toate categoriile de jocuri și pariuri sportive.”

Trevor Croker, CEO al Aristocrat, a comentat, de asemenea, dimensiunea achiziției, precum și oportunitățile de expansiune globală. „Achiziția propusă va îmbogăți conținutul de jocuri de clasă mondială al lui Aristocrat, relațiile cu clienții și reglementările , cu platforma online globală RMG Playtech și tendința europeană de afaceri B2C”, spune el.

Croker a mai adăugat că această achiziție va oferi o expunere de valoare a companiei Aristocrat pe piața profitabilă a jocurilor online.

„În plus, afacerea va fi poziționată în mod ideal pentru a spori valoarea durabilă a acțiunilor, profitând de oportunități pe segmentul de jocuri online , pe bani reali, o afacere cu creștere rapidă, , în special în America de Nord.”

„Achiziția propusă de Aristocrat prin preluarea Playtech ar accelera semnificativ strategia de creștere a companiei Aristocrat și ar oferi beneficii pentru acționari pe termen lung”, spune Croker.

Todd Eilers, analist la Eilers & Krejcik Gaming, a comentat intrarea companiei Aristocrat pe piața jocurilor online, considerând că achiziția este reciproc avantajoasă.

„Așteptăm ca Aristocrat să intre pe piața de jocuri online de acum câțiva ani”, a spus Eilers. „Este un gol evident în portofoliul lor de operațiuni de afaceri, iar achiziția Playtech îi face să ajungă pe această piață într-un mod deosebit de profitabil.”

Eilers a remarcat, de asemenea, oportunitățile de expansiune disponibile pentru Aristocrat, care se află în spatele achiziției. „Cea mai mare oportunitate va fi introducerea conținutului de sloturi din cazinouri fizice de la Aristocrat în rețeaua Playtech, precum și lansarea operațiunilor și a conținutului iGaming pe piața SUA”, a continuat Eilers.

“Aristocrat deține aproximativ 40% din cota de piață B2B din SUA și Canada în prezent și ne-am aștepta ca acesta să câștige o cotă consistentă din piața iGaming SUA și Canada în următorii câțiva ani.” Cu toate acestea, intrarea în sectorul banilor reali online înseamnă ca Aristocrat să fie confruntat cu norme de reglementare mai complexe decât sunt azi în cazul jocurilor de noroc în cazinouri fizice. Aristocrat va trebui să ia decizii cu privire la anumite piețe pe care operează Playtech.

Va renunța Playtech la piețele nereglementate?

Rezultatele anului 2020 ale Playtech au arătat că veniturile sale totale de pe piețele nereglementate, cu excepția Asiei, au fost de 136,7 milioane USD, în timp ce pentru rezultatele sale la jumătatea anului 2021, venitul total nereglementat din piețele asiatice a fost de 68,4 milioane USD. Acest aspect ar sugera că veniturile totale de pe piețele nereglementate au ajuns la peste 250 de milioane de dolari pe an, în timp ce veniturile totale ale Playtech au fost de 1,29 miliarde de dolari în 2020. În 2019, în urma unui audit al autorităților fiscale israeliene, Playtech a fost obligată să plătească o penalitate fiscală în valoare 32 de milioane de dolari.

Croker a spus că Aristocrat va evalua dacă Playtech va continua să urmeze o strategie similară pe aceste piețe după preluare. Acordul se bazează pe vânzarea de către Playtech a diviziei sale de tranzacționare financiară, Finalto, declară Croker. Croker a spus că vânzarea Finalto trebuie să fie aprobată de acționarii Playtech și nu trebuie aduse modificări înainte de achiziția de către Aristocrat. Playtech a fost de acord să vândă către Gopher Investments pentru 186,2 milioane de lire sterline (250,0 milioane de dolari / 215,5 milioane de euro) în Septembrie.

Playtech a luat în considerare planuri de cesionare încă din 2019, deoarece compania a avut performanțe slabe în acel an.

Brian Mattingley, președintele Playtech, rămâne plin de speranță cu privire la potențialul furnizorului în spațiul global, despre care spune că va crește odată cu achiziția lui Aristocrat.

„În ultimii ani, Playtech și-a repoziționat cu succes tehnologia și operațiunile de jocuri de noroc din lume, extinzându-se pe piețe reglementate de importanță strategică și stimulând creșterea majoră a veniturilor online B2B”, a spus Mattingly.

„În timp ce afacerea a făcut progrese semnificative, mai ales în America, propunerea celor de la Aristocrat oferă acționarilor o oportunitate atractivă de a accelera valoarea pe termen lung a acțiunilor Playtech.”

Ce ziceti!
10